Uma cidade pequena é transformada pra sempre quando uma máquina misteriosa aparece prometendo revelar o potencial verdadeiro de todos. Rapidamente, os habitantes começam a mudar de emprego, repensar o relacionamento e a questionar valores arraigados - tudo em busca de um futuro melhor.
Pai de família e professor, Dusty Hubbard começa a reavaliar a vida e a felicidade depois da chegada de uma máquina inusitada chamada Morpho.
Dusty e Cass dão um jantar. Cass se digladia com o possível significado do cartão Morpho dela. Os cidadãos de Deerfield começam a fazer mudanças drásticas na própria vida.
Com a cidade se preparando pro jogo de basquete dos ex-alunos do Colégio Deerfield, Jacob é incentivado a assumir o papel do irmão dele.
Os casamentos inspirados pela Morpho geram comemorações. Padre Reuben ressente a influência crescente da máquina.
Apesar da culpa, Trina comemora o aniversário de Jacob na casa dos Kovacs. Dusty e Cass visitam um hotel temático para um momento romântico.
Beau procura o rapaz que traiu Kolton. Dusty assume o treino como técnico de basquete. Cass busca novas oportunidades de negócio.
O Fundo Potencial dá ao Giorgio uma oportunidade de se aproximar de Cass. Dusty chega a uma conclusão.
Izzy fala sobre o passado dela para Cass. Dusty confronta Giorgio. O show de mágica do Sr. Johnson prepara o cenário pra revelações surpreendentes.
Cass e Dusty lidam com o desastre do espetáculo de mágica. Trina abre o jogo sobre Jacob. Uma tempestade ameaça Deerfield.
O padre Reuben descobre algo sobre Hana. Dusty e a Cass refletem sobre o futuro deles. A Morpho revela um novo mistério.
Hana revela o que ela sabe da Morpho, e o resto da cidade tenta passar pra próxima etapa.
Dusty e Cass tomam uma decisão sobre o relacionamento deles. Trina e Jacob dão uma festa.
O jantar do Dusty com uma colega vira romance. Cass sai sozinha à noite. Trina e Jacob esvaziam o armário do Kolton.
Cass, Nat e Hana ficam mais amigas. Dusty tem dificuldades com as repercussões do namoro dele. Sr. Johnson enfrenta uma lembrança dolorosa.
Dusty e os rapazes promovem um evento escolar no restaurante do Giorgio. Cass, Nat e Hana saem pra se divertir.
Depois de receber a visão dele, Beau decide voltar a namorar. Izzy tenta impressionar uma fisioterapeuta. Dusty e Cass bancam babás de cachorro.
No primeiro encontro de Izzy com Freya, rola uma saia-justa com a Cass. Dusty se dispõe a dirigir a peça do colégio.
O Colégio Deerfield acrescenta uma reviravolta na produção de Nossa Cidade. Giorgio ajuda o padre Reuben com a Hana. Dusty e Cass põem em dúvida a separação deles.
A cidade se preparar pro Desfile de Deercoming. Beau realiza um sonho secreto. Trina e Jacob avançam no relacionamento deles.
Com o desfile acontecendo, Dusty procura o Manual. Hana e padre Reuben fazem uma descoberta surpreendente.
